UNICREDIT: CESSIONE 184 SPORTELLI A 12 BANCHE PER 747 MLN (2)
A fine 2007 gli sportelli erano
e da un totale impieghi pari a 2,5 mld.
Dei 184 Sportelli, 19
saranno ceduti da UniCredit Banca, 76 da UniCredit Banca di
Roma, 67 da Banco di Sicilia e 22 da Bipop Carire.
L'operazione generera' un impatto positivo sul Core Tier 1
ratio di UniCredit pari a circa 11 b.p.
Il controvalore
complessivo dell'operazione - soggetto ad un possibile
aggiustamento di prezzo, in relazione all'effettivo ammontare
della raccolta totale degli sportelli alla data di efficacia
dell'operazione, e che include la cessione da parte di
Pioneer Investment Management di contratti di gestione su
base individuale di portafogli di investimento e in fondi
relativamente alla clientela degli Sportelli - e' pari a 747
milioni di euro.
Alle banche acquirenti e' stato concesso un diritto di
opzione di retrocedere alla banca rispettivamente cedente una
percentuale pari a circa il 6,5% di impieghi trasferiti.
Il
suddetto diritto di opzione potra' essere esercitato entro 5
mesi dalla data di efficacia dell'operazione.
L'operazione
prevede altresi', con riferimento ad un totale di 45 immobili
in cui sono ubicati gli sportelli di proprieta' del Gruppo
Bancario UniCredit, il diritto delle banche acquirenti di
acquistare tali immobili entro un determinato arco temporale,
il tutto per un valore complessivo di 62 milioni.
Si prevede che l'operazione, soggetta - ove necessaria -
ad autorizzazione da parte delle competenti Autorita' (Banca
d'Italia e l'Autorita' Garante della Concorrenza e del
Mercato) ed alle altre comunicazioni di legge, possa
perfezionarsi entro la fine del quarto trimestre 2008.
Nell'operazione, UniCredit si avvale di Morgan Stanley in
qualita' di advisor finanziario e di Legance Studio Legale
Associato in qualita' di advisor legale, mentre le banche
acquirenti si avvalgono di KPMG Corporate Finance, Mediobanca
- Banca di Credito Finanziario e Rothschild in qualita' di
advisor finanziari e di Chiomenti Studio Legale in qualita'
di advisor legale.
did/sam/ss