INTESA SANPAOLO: LANCIA EMISSIONE PERPETUA DA 1,25 MLD, CEDOLA 8,047%
Intesa Sanpaolo ha lanciato oggi
un'emissione di strumenti innovativi di capitale di tipo Tier
1 per 1,25 miliardi di euro destinata ai mercati
internazionali.
Si tratta, spiega l'Istituto in un
comunicato, di un titolo di durata perpetua con facolta' di
rimborso anticipato esercitabile da parte dell'emittente a
partire dal decimo anno di un ammontare sostanzialmente pari
a quello delle emissioni della specie in scadenza nel corso
del 2008.
L'emittente corrispondera' una cedola a tasso fisso pari a
8,047%, pagabile in via posticipata il 20 giugno di ogni anno
a partire dal 20 giugno 2009 fino al giugno 2018.
Qualora la
facolta' di rimborso anticipato non venisse esercitata, la
cedola pagabile a partire dal decimo anno fino a scadenza
sarebbe pari al tasso Euribor a 3 mesi maggiorato di uno
spread pari a 100 basis points.
Il prezzo di riofferta e'
stato fissato in 100%.
Il rendimento al decimo anno e' pari a
8,047% annuo e lo spread totale per l'investitore e' pari al
tasso mid swap a 10 anni + 310 punti base.
La data di
regolamento e' prevista per il 20 giugno 2008 mentre i tagli
minimi dell'emissione sono di 50 mila euro e multipli.
Il titolo non e' destinato al mercato retail italiano ma a
investitori professionali e a intermediari finanziari
internazionali, e verra' quotato presso la Borsa di
Lussemburgo oltre che nel consueto mercato
''Over-the-Counter''.
I capofila incaricati della
distribuzione del titolo sono Banca IMI, Credit Suisse, HSBC
e Morgan Stanley.
I rating assegnati al debito a lungo
termine senior di Intesa Sanpaolo sono: Aa2 da Moody's, AA-
da Standard & Poor's e AA- da Fitch.
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