MPS: FONDAZIONE SOTTOSCRIVERA' PRESTITO CONVERTIBILE PER QUASI 500 MLN
La Fondazione Monte dei Paschi di
Domani a Siena e' in programma il CdA che deliberera'
sull'aumento di capitale con esclusione del diritto di
opzione, emissione di nuove azioni ordinarie per un importo
massimo di un miliardo di euro comprensivo di sovrapprezzo,
riservato in sottoscrizione a Jp Morgan.
L'aumento di
capitale verra' sottoscritto interamente da JPMorgan a fronte
dell'emissione del prestito convertibile (Fresh).
L'impegno finanziario della Fondazione senese per
sottoscrivere il prestito convertibile sara' di poco
inferiore ai 500 milioni di euro.
L'operazione, secondo le stesse fonti, verra'
probabilmente strutturata in derivati ed e' una scelta
sostanzialmente obbligata vista la volonta' dell'Ente guidato
da Gabriello Mancini di non effettuare diluizioni nell'ambito
del piano per il sostegno dell'acquisizione di Antonveneta da
parte della Banca Mps.
L'impegno sul prestito convertibile va ad aggiungersi a
quello da 2,95 miliardi di euro necessario per sostenere
l'aumento di capitale da 5 miliardi lanciato dalla Banca al
servizio dell'integrazione.
Per finanziare la propria quota
di aumento di capitale, nei giorni scorsi la Fondazione aveva
avviato la messa in atto del piano di dismissione di
investimenti e partecipazioni non strategiche.
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