BEST UNION: AL VIA OPVS, DEBUTTO IN BORSA PER META' MESE
Parte oggi l'offerta pubblica di
il 16 maggio.
L'ingresso in Borsa della societa' bolognese -
attiva nei sistemi di biglietteria elettronica e controllo
accessi - e' previsto per meta' mese sul mercato Expandi.
I
dettagli dell'operazione, presentati in una conferenza
stampa, prevedono il collocamento di 3,12 milioni di titoli
provenienti dall'aumento di capitale deliberato il 24 luglio
2007, mentre altre 780.000 azioni verranno cedute dai tre
principali azionisti: Luca Montebugnoli, presidente,
amministratore delegato e principale azionista con il 58% del
capitale ante aumento; Nicoletta Mantovani (vedova di Luciano
Pavarotti) con il 20%; King spa (Gruppo Seragnoli) con il
15%.
Al termine dell'operazione le quote dei tre azionisti
venditori risulteranno circa dimezzate, ma Best Union non
sara' comunque scalabile perche' i tre soci sono legati in
patto di sindacato.
In particolare la quota di Luca
Montebugnoli dovrebbe risultare pari al 31%, ovvero al 33% se
non verra' esercitata la green shoeda parte di Banca Akros,
global coordinator dell'operazione.
Il 25% dei titoli oggetto
dell'opvs sara' collocato tra il pubblico, ed il restante tra
gli investitori istituzionali: agli aderenti all'offerta
pubblica che terranno il titolo per almeno 12 mesi verra'
assegnata una bonus share nella misura di un'azione ogni
dieci.
''Erano dieci anni che in Italia non si vedeva una
bonus share cosi''' - ha detto Luca Montebugnoli,
sottolineando lo sforzo della societa' emittente.
som/cam/bra